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华东水泥熟料产能过剩有所缓解 优质水泥企业受益

时间:2017-12-07 信息来源:财联社 字体:[ ]

    12月5日安徽、苏南、浙北水泥熟料开始第七度上调,幅度50元/吨,调整后沿江大厂熟料出厂价500元/吨,浙北熟料出厂价520元/吨左右。此轮调价距离第六轮上调30元不足4天时间,距离第五轮上调30元不足9天时间,市场变化时间短,价格远超去年同期水平。
 
    今年出现南方部分区域旺季限产,环保是诱因,前有铜陵根据大气条件限产30%,山东多地提前1个月错峰生产,江苏后续出台20天、浙江10天限产计划,再到3号南京水泥行业执行多日停产。南方停产、限产导致熟料产量收缩,根据我们的测算,如果江苏停产20天、浙江停产10天可能引起华东产量收缩约1.4%,山东多地多错峰延长1个月将收缩产量约2%。需求旺盛前提下供给不足,低库存支撑多轮涨价。根据数字水泥统计,江浙沪皖库存处于全国最低,15个城市中11个城市在40%及40%以下。
 
    部分地区熟料价格发生倒挂,即高于水泥价格。一方面是停窑不停粉磨站引起熟料直接减少,另一方面大企业提高自用比例,熟料提价控制外销。小粉磨站高价买进熟料却以较低价卖出水泥,如持续时间长将触发小企业角色转型贸易商或退出。
 
    分析认为,大企业配备大规模磨机,小企业磨机小生产高标号水泥一直面临设备门槛高,因此,小企业减少市场集中度有望提高,产品规格自发性升级,降低混合材比例,熟料利用率提升,水泥熟料产能过剩有所缓解。华东优质水泥企业受益。


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